Elegir al socio adecuado en CRM puede marcar la diferencia en tu transformación digital. Sin embargo, muchas empresas toman esta decisión con prisa y terminan con soluciones mal adaptadas, presupuestos desperdiciados o implementaciones fallidas. Elegir mal a las empresas de consultoría CRM puede frenar tu estrategia y el crecimiento de tu negocio.
Este artículo detalla los siete errores más comunes al contratar una firma de consultoría CRM, para que tomes una decisión más informada y estratégica.
Error #1: Priorizar el precio sobre el valor
Es tentador elegir la propuesta más económica, especialmente con presupuestos limitados. Pero lo barato puede salir caro. Firmas que cobran menos suelen recortar en el descubrimiento, capacitación o soporte posterior.
En lugar de enfocarte solo en el costo, evalúa el valor total: experiencia, metodología y acompañamiento continuo. Un consultor de gestión de relaciones con clientes puede tener una tarifa inicial más alta, pero evitará errores que te saldrán más caros a largo plazo.
Error #2: Pasar por alto la especialización en plataformas
No todas las firmas tienen el mismo nivel de experiencia en cada plataforma. Un generalista podría no dominar herramientas como HubSpot o Salesforce.
Si ya elegiste una plataforma, trabaja con especialistas. Por ejemplo, los servicios de implementación de HubSpot realizados por socios certificados garantizan alineación con el ecosistema y mejores prácticas de HubSpot.
Error #3: Ignorar la afinidad con tu negocio
Una firma puede tener conocimientos técnicos, pero ¿entiende tu modelo de negocio? Si no habla tu idioma o comprende tu estructura comercial, los resultados se verán afectados.
Evita empresas que ofrezcan soluciones genéricas. Elige un consultor de implementación CRM que adapte los flujos de trabajo a tus procesos específicos.
Error #4: Saltarse el descubrimiento y diagnóstico inicial
Iniciar la implementación sin comprender tus necesidades es una receta para el fracaso. Algunas firmas omiten esta etapa para cerrar el negocio más rápido.
Exige un proceso de descubrimiento estructurado que incluya:
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Entrevistas con los equipos clave
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Mapeo de flujos de trabajo
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Auditorías de datos
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Evaluación de compatibilidad con plataformas
Esto ayuda a evitar desalineaciones futuras.
Error #5: Enfocarse solo en la configuración técnica
Muchos creen que un proyecto CRM es solo configuración técnica. Pero el éxito también depende de la adopción, capacitación y optimización.
Los consultores efectivos ofrecen servicios de punta a punta. Un experto en CRM garantiza que tu equipo esté habilitado, no solo equipado.
Error #6: Omitir la gestión del cambio
Incluso el mejor sistema fracasa si los usuarios no lo adoptan. Las empresas suelen pasar por alto la parte humana de la implementación: capacitación, comunicación y manejo de la resistencia.
Una firma que ofrece onboarding estructurado y estrategias de cambio mejora la adopción a largo plazo.
Error #7: No considerar el soporte post-implementación
CRM no es un proyecto de una sola vez. Es un sistema evolutivo que requiere ajustes constantes. Sin embargo, algunas firmas desaparecen tras la entrega.
Asegúrate de que tu socio ofrezca:
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Optimización post-lanzamiento
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Mejora de reportes
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Revisiones estratégicas periódicas
Un socio de implementación CRM con visión a largo plazo ofrece valor continuo.
Consejo extra: Verifica referencias y casos de éxito
Solicita referencias de clientes y revisa casos de estudio. Busca resultados concretos como mayor tasa de conversión, ciclos de venta más cortos o mejor retención.
Firmas especializadas en implementación de HubSpot CRM deberían poder mostrar métricas y certificaciones de HubSpot.
Conclusión: Elige con inteligencia y evita arrepentimientos
Invertir en servicios CRM tiene consecuencias a largo plazo. Elegir bien a las empresas de consultoría CRM es clave para evitar errores comunes y asegurar que tu estrategia esté por encima del software.
Al evitar estos siete errores, preparas a tu equipo para una implementación CRM que no solo funcione, sino que transforme tu negocio.
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Referencia:
Imagen de Rodeo Project Management en Unsplash
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